Änderungen im
August 2003
1. Aktivierung der IVM-Windows-Tasks
Die IVM-Windows-Tasks sind nach der Erstinstallation
der neuen IVM-Version 4200 zunächst nur für Anwender mit der
Masterberechtigung aktiviert. Im Rahmen der allgemeinen
Konfigurationsparameter der IVM-Konfiguration kann dies mit Hilfe
des Parameters 7 geändert bzw. angepaßt werden. Die Aktivierung
für alle Benutzer erfolgt dort mit der Eingabe “J“.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im zugehörigen
Handbuchkapitel (Taste <F11>).
2. Aktueller Leistungsumfang der Windows-Tasks
Der Leistungsumfang der Windows-Tasks wird in den
kommenden Wochen und Monaten Schritt für Schritt zum vollen
Leistungsumfang vervollständigt. Der aktuelle Stand ist wie
folgt:
In der Kundenverwaltung stehen fast alle
wesentlichen Datenmasken und Funktionen zur Verfügung. Noch
nicht realisiert sind jedoch die Kundenhistorien, sowohl
Neuanlage als auch Aufruf.
In der Vertragsverwaltung stehen neben der zentralen
Vertragsmaske VS die Weiteren Daten (WD), die Provisionsmasken
(PR), die Zusatzmaske in Textform (ZU), die Vertragsdaten
Bank/Druck (VB) und die Nachlässe/Zuschläge (NZ) zur
Verfügung. Noch nicht realisiert sind die Einzeldeklarationen
(ED), die Wichtigen Hinweise (HW), die Beteiligungsübersicht
(BT) und die Tarifmerkmale (TM). Es können Vertragshistorien
erzeugt werden, aber ein Anzeigen von Historien ist noch nicht
möglich. Die Rechen- und Währungsfunktionen stehen soweit zur
Verfügung. Noch nicht realisiert sind eine Reihe von
Bearbeitungsfunktionen wie zum Beispiel der Wechsel von
Gesellschaft und Sparte, das Verschieben und Kopieren von
Verträgen, die Dokumentationsfunktionen etc.
In der Terminverwaltung stehen fast alle
wesentlichen Funktionen zur Verfügung.
In der Textverarbeitung/Korrespondenzverwaltung
steht die Schnittstelle zu MS-WORD zur Verfügung, incl. der
Archivierungsfunktionen. Die Direktbriefe der internen
Textverarbeitung können mit der bekannten Funktion (<ALT
F2>) gedruckt, archiviert oder zum Mail-Programm übermittelt
werden. Eine Anzeige, Bearbeitung oder Neuanlage von
Direktbrief-Textbausteinen ist aber noch nicht möglich. Die
Archivierung externer Dateien ist noch nicht realisert.
Vorhandene archivierte Dokumente können aber in vollem Umfang
aufgerufen und angezeigt werden, sowohl Dokumente der internen
IVM-Textverarbeitung als auch WORD-Dokumente oder sonstige
externe Dateien. Der Korrespondenzadressen-Manager steht noch
nicht zur Verfügung.
Noch nicht realisiert sind die Bereiche Schäden und
Inkasso sowie die Bereiche Gesellschaften, Untervermittler und
Weitere Adressen.
3. Neue Vorgehensweise bei der Neuanlage von Verträgen (nur
Windows-Tasks)
In den Windows-Tasks wurde ein neues Konzept für
die Vertragsneuanlage realisiert. Der wesentlich Punkt hierbei
ist die Abfrage der Vertragsaktivierung direkt zu Beginn der
Neuanlage. Wird als Aktivierung zum Beispiel “A“
(Antrag) gewählt, so wird dem Benutzer anschließend die
automatische Vergabe einer Antragsnummer vorgeschlagen. Analoges
gilt für Angebote und Fremdverträge.
Beim ersten Speichern des neuen Vertrages erfolgt
jetzt kein automatischer Aufruf von bestimmten Masken mehr
(NZ-Maske, Aktivierung, Provisionsmaske). Stattdessen wird der
Vertrag beim Verlassen auf Konsistenz und Vollständigkeit
geprüft und der Anwender erhält gegebenenfalls entsprechende
Warnhinweise. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
nächsten Punkt.
4. Automatische Konsistenzprüfung
von Verträgen (nur Windows-Tasks)
Die Neuanlage und die Änderung von Verträgen ist
jetzt mit einer automatischen Konsistenzprüfung verknüpft.
Diese erfolgt jeweils zum Ende der Neuanlage bzw. Änderung, wenn
der Vertrag wieder verlassen wird. Der Umfang der
Konsistenzprüfung richtet sich nach der Zugehörigkeit zu einer
der folgenden Vertragskategorien:
- Anträge
- neu erfaßte und auch neu aktivierte Verträge
- vorhandene aktive Verträge, die vorher bereits aktiv waren
- sonstige, nicht aktive Verträge
Für jede dieser Kategorien kann gesondert der
Umfang der Konsistenzprüfung festgelegt werden. Hierzu stehen in
der IVM-Konfiguration die allgemeinen Parameter Nr. 61 bis 64 zur
Verfügung. Diese Parameter enthalten bereits jeweils eine
Vorgabe, die aber geändert werden kann. Beispielsweise ist für
die Kategorie „Anträge“ bereits eine Prüfung auf das
Vorhandensein der VB-Maske, der NZ-Maske und der TM-Maske
(letztere nur für KFZ) voreingestellt. Bei aktiven Verträgen
wird gemäß Vorgabe immer auf das Vorhandensein der
Provisionsmaske geprüft. Ein bloßes Vorhandensein der
Provisionsmaske reicht allerdings nicht aus. Es muß auch ein
positiver Folgeprovisionsbetrag vorhanden sein.
Die Möglichkeiten der Konsistenzprüfung der
Verträge beziehen sich zur Zeit im wesentlichen auf das
Vorhandensein der in den Konfigurationsparametern 61 bis 64
angegebenen Untermasken. Es ist auch eine Prüfung auf das
Vorhandensein eines Untervermittlers möglich. Der derzeitige
Stand stellt nur einen ersten Schritt dar, der anhand der
zukünftigen Praxiserfahrungen noch erweitert und verfeinert
werden wird.
5. Anzeige des letzten
Historisierungsdatums in der Vertragsmaske
Innerhalb der zentralen Vertragsmasken (VS) wird
jetzt in der Statuszeile das Datum der letzten Vertragshistiorie
angezeigt. Dies gilt sowohl für die Konsolen-Tasks als auch die
Windows-Tasks. Insbesondere für die Windows-Tasks wird hierdurch
die Benutzerfreundlichkeit stark erhöht, da man nach dem Anlegen
einer Historie sofort erkennt, daß eine solche erzeugt wurde.
6. Abfrage der Terminart bei Korrespondenzterminen
Bei der automatischen Terminanlage zu einer
archivierten Korrespondenz kann man jetzt neben dem Termindatum,
dem Betreuer/Sachbearbeiter und einer Bemerkungszeile auch die
Art des Termins angeben, wie in der Terminmaske mit Hilfe der
zugehörigen Tabelle. Diese Erweiterung gilt sowohl für die
Konsolen-Tasks als auch die Windows-Tasks.
7. Automatischer Zahlungsimport über DTI oder andere Wege
Wir möchten an dieser Stelle nochmals auf die
Möglichkeiten des automatischen Imports von Zahlungseingängen
zu Inkassosätzen (AI) hinweisen. Neben der Möglichkeit über
DTI-Dateien wurde jetzt auf individueller Basis eine weitere
Schnittstelle realisiert. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit
Ihrem Betreuer in Verbindung.
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