faire Software für
faire Vermittler

Integriertes
Versicherungs-
Managementsystem

Änderungen im
August 2007

1. Soforteinblendung von wichtigen Hinweisen zum Kunden oder Interessenten

Analog zur Vertragsverwaltung wurde die Kundenverwaltung jetzt um eine HW-Maske erweitert. Diese besteht analog zur Vertragsverwaltung aus acht Hinweiszeilen zusammen mit einer Spalte "Verwendung". Wie in der Vertragsverwaltung werden die in dieser Spalte mit "W - Wichtig" gekennzeichneten Zeilen beim Aufruf des Kunden als sofortiger Hinweis eingeblendet. Die Verwaltung der kundenbezogenen HW-Maske ist nur in den Windows-Tasks möglich, die Soforteinblendung beim Aufruf erfolgt jedoch sowohl in den Windows- als auch in den Konsolen-Tasks.
Als Aufruf eines Kunden zählt auch der direkte Aufruf eines zugehörigen Vertrags oder eines zugehörigen Schadens, dh. auch dann erfolgt die Einblendung der Hinweise. Die Soforteinblendung erfolgt nicht, wenn nach Verlassen eines Kunden derselbe Kunde in der gleichen Task sofort wieder aufgerufen wird, sondern nur beim ersten Aufruf oder wenn zwischendurch mindestens ein anderer Kunde aufgerufen wurde.
Die beschriebenen Erweiterungen gelten auch für das Zusatzmodul "Interessentenverwaltung".

2. Änderungen bei der Soforteinblendung von wichtigen Hinweisen zum Vertrag

Als Aufruf eines Vertrags zählt jetzt auch der Direktaufruf eines zugehörigen Schadens, dh. auch dann erfolgt die Soforteinblendung der wichtigen Hinweise zu diesem Vertrag. Analog zur Kundenverwaltung erfolgt die Einblendung nicht mehr, wenn nach Verlassen eines Vertrags derselbe Vertrag in der gleichen Task sofort wieder aufgerufen wird. Des weiteren erfolgt die Soforteinblendung der Hinweise zu einem Vertrag jetzt sowohl in den Windows- als auch in den Konsolen-Tasks.

3. Verbesserte Integration der Ansprechpartner in der Textverarbeitung

Im Rahmen des Korrespondenzadressen-Managers [Adr-Man] können die weiteren Adressen [ADR] und Ansprechpartner [ASP] zu Kunden und Gesellschaften für die Ansteuerung in der Textverarbeitung ausgewählt werden. Bei einer ausgewählten weiteren Adresse [ADR] wird diese wie bisher statt der Hauptadresse des Kunden bzw. der Gesellschaft verwendet. Bei der Auswahl eines speziellen Ansprechpartners [ASP] erfolgt jetzt aber nicht mehr ein kompletter Austausch der Adresse, sondern stattdessen eine automatische Verknüpfung der Hauptadresse mit dem ausgewählten Ansprechpartner.

Beispiel : Verknüpfung der Hauptadresse der Pfefferminzia AG mit dem Ansprechpartner Dr. Müller

[VR.ADRZEI1]		Pfefferminzia
[VR.ADRZEI2]		Allgemeine Versicherungs-AG
[VR.ADRZEI3]	ASP ->	Herrn Dr. Müller
[VR.ADRZEI4]		Zentralplatz 1
[VR.ADRZEI5]		50111 Köln
[VR.ADRZEI6]
[VR.ADRZEI7]
[VR.ADRZEI8]
[VR.ANRE-ZEILE]	ASP ->	Sehr geehrter Herr Dr. Müller

Analoges gilt für die Verknüpfung von Hauptadressen und Ansprechpartnern bei gewerblichen und Industriekunden in der Kundenverwaltung. Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten hierzu scheuen Sie sich nicht, Ihren persönlichen Betreuer zu kontaktieren.

4. Neue Variablen für die Briefanrede

In allen Textverarbeitungsfunktionen der IVM-Software (interne Textverarbeitung, Word-Schnittstelle) stehen folgende neue Variablen für die Briefanrede zur Verfügung:

[VN.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für den Kunden (VN)
[IN.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für den Interessenten (IN)
[VR.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für die Gesellschaft (VR)
[VM.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für den Untervermittler (VM)
[WA.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für die WA-Adresse (WA)
[MA.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für den Mitarbeiter (MA)
[AS.ANRE-ZEILE]	-	Anredezeile für den Schadenadresse (AS)

Bei allen diesen Variablen werden die hinterlegten oder im Korrespondenzadressen-Manager ausgewählten Ansprechpartner, sofern vorhanden, automatisch integriert. Ein Beispiel hierzu finden Sie unter Punkt 3 (siehe oben).

5. Selektion von VR-Ansprechpartnern/Neue Tabelle 43 (Funktion des ASP)

Bei Gesellschaftsauswertungen können jetzt die zugehörigen Ansprechpartner selektiert werden. Ansteuerbar ist diese Option im Rahmen der Grundbedingungen. Es stehen alle Datenfelder der Ansprechpartnermaske [ASP] für Selektionsbedingungen und zusätzliche Ausgabefelder zur Verfügung. Die erhaltene Auswertungsdatei mit den VR-Ansprechpartnern kann unter anderem zum Listendruck (siehe neues Listenformat VR-ASP im Systembereich), für Serienbriefe oder auch für Serienmails verwendet werden.
In der Ansprechpartnermaske [ASP] wurde die erste Zeile des Datenblocks "Funktion/Position/..." mit der neuen Tabelle 43 verknüpft. Mit Hilfe dieser Tabelle können die hinterlegten Ansprechpartner systematisch bestimmten Funktionen bzw. Positionen zugeordnet werden. Im Anschluss ist dann eine einfache und sichere Selektion möglich, um versichererübergreifend die gesuchten Ansprechpartner zu ermitteln.

6. Neuer Filter und neue Druckfunktion in den Übersichten VR, VM, WA und MA

Die Übersichten der Gesellschaften (VR), Untervermittler (VM), Weitere Adressen (WA) und Mitarbeiter (MA) lassen sich jetzt mit einem Filter zum Beispiel nach dem Aktivierungskennzeichen oder nach der Sammelnummer eingrenzen. Gleichzeitig steht eine neue Druckfunktion zur Verfügung, welche einen Listendruck in Kurzform liefert. Wenn in der jeweiligen Übersicht ein Filter aktiviert ist, wird dieser auch bei der Druckfunktion berücksichtigt.
Der Filter ist über einen gleichnamigen Button oder die Taste <F8> ansteuerbar, die Druckfunktion über den Druck-Button oder die Taste <Alt+F1>.

		Seitenanfang

© Holl & Partner Software GmbH
E-mail  ·  Startseite  ·  Kontakt