Änderungen im
Oktober 2008
1. Erweiterung der Vertragsdokumentation
Die IVM-Vertragsdokumentation (für alle Verträge eines Kunden sowie für Einzelverträge) wurde im internen Bereich erweitert. Dies betrifft insbesondere die Ausgabe der Provisions-, Untervermittler- und Inkassodaten. Zudem ist die Unterscheidung zwischen externer Dokumentation (für den Kunden) und interner Dokumentation (für interne Zwecke) nun noch besser erkennbar.
2. Drucksperre für ED-Positionen
Einzelne ED-Positionen kann man jetzt mit einer Drucksperre versehen (Button [DR] in der Status-zeile). Man erkennt eine Drucksperre am roten Button [DR] bzw. der Kennung # in der Übersicht neben der Aktivierung. Die Drucksperre kann auch für ganze Gruppen/Untergruppen bzw. Bereiche/Unterbereiche gesetzt und wieder gelöscht werden.
Die Drucksperre ist optional wirksam bei der Vertragsdokumentation sowie der Schnittstelle Word/ED. Hierbei wird unterschieden zwischen ausgewählten und allen ED-Positionen. Ausgewählte ED-Positionen sind solche, welche aktiv (Aktivierungen A oder B) und nicht mit der genannten Drucksperre versehen sind.
Bei der externen Vertragsdokumentation (für den Kunden) werden grundsätzlich nur die ausgewählten ED-Positionen berücksichtigt. Bei der internen Vertragsdokumentation kann man optional entscheiden. Beim Aufruf der Schnittstelle Word/ED hat man jetzt ebenfalls die Wahl über eine neue automatische Abfrage.
3. Kopieren/Verschieben von ED-Positionen
Die bereits vorhandene Funktion "Einfügen in eine Gruppe/Bereich" (Taste <Einfg>) wurde wesentlich erweitert. Bislang war hiermit lediglich das Verschieben in einen anderen Bereich bzw. Gruppe möglich. Jetzt kann man hiermit auch ED-Positionen kopieren, sowohl in den eigenen als auch in einen anderen Bereich bzw. Gruppe. Der eigene Bereich wird hierbei bereits vorgeschlagen, so dass man auf einfache und schnelle Weise komplette ED-Positionen kopieren kann. Dies funktioniert natürlich auch bei Einzeldeklarationen ohne Gruppen bzw. Bereiche.
4. Spezielle Masterberechtigung für die Terminbearbeitung
Es kann im Rahmen der Benutzerkontrolle jetzt eine spezielle Masterberechtigung für die Terminbearbeitung vergeben werden. Dies bedeutet, dass man auf einfachere Weise Termine für andere Mitarbeiter erzeugen und bearbeiten kann. Normalerweise wird man regelmäßig gewarnt, wenn man Termine anderer Mitarbeiter bearbeitet. Diese Warnungen werden dann unterdrückt. Außerdem befindet man sich nach dem Öffnen eines Termins sofort auf dem Datenfeld des zugeordneten Mitarbeiters. Die weiteren Details finden Sie im zugehörigen Kapitel des Benutzerhandbuchs.
5. Ergänzung von Vertragsanlagen bei Vertragshistorien
Die Bearbeitung von Vertragshistorien ist in der IVM-Software mittlerweile nur noch innerhalb einer Karenzzeit (standardmäßig ein Monat) möglich. Unabhängig hiervon ist es sinnvoll, zu einer Vertragshistorie auch später noch weitere Vertragsanlagen hinzufügen zu können. Dies ist ab sofort generell möglich. Bereits bestehende Zuordnungen von Vertragsanlagen bleiben hiervon unberührt. Für eine neu hinzugefügte Vertragsanlage gilt auch die genannte Karenzzeit für nachträgliche Anpassungen (Änderung der Kategorie etc.).
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