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Änderungen im
November 2011
1. Neugestalteter Korrespondenzadressen-Manager
Im Zuge der verbesserten Einbindung von Telefon, E-Mail und Homepage wurde auch der IVM-Adressmanager neu gestaltet. Dies betrifft insbesondere den Aufbau der Anzeige-Layouts:
- Im ersten Layout werden nun alle drei Telefonnummern angezeigt.
- Im zweiten Layout erscheinen die Mailadressen und die Fax-Nummer.
- Das dritte Layout enthält wie bisher die postalische Anschrift sowie neu die Postfachadresse.
- Im vierten Layout sind jetzt die Homepage-Adressen verfügbar.
Zu jedem Layout gibt es ein kontextsensitives Menü, welches entweder mit der Taste , oder per Doppelklick mit der linken Maustaste oder per Einfachklick mit der rechten Maustaste aufrufbar ist. Über dieses kontextsensitive Menü können alle jeweils relevanten Funktionen wie Telefonieren, Mailen, Textverarbeitung etc. direkt aufgerufen werden.
2. Neue IVM-Selektionsdatenbanken [SEL-DBA] für das Agenturinkasso
Mit den IVM-Selektionsdatenbanken führen wir ein qualitativ neues Konzept in die IVM-Software ein. Eine Selektions-Datenbank hat den gleichen Aufbau wie die große Originaldatenbank (in diesem Falle die Agenturinkassodatenbank), enthält aber wie eine Auswertungsdatei nur einen selektiven Teilbereich. Analog zur Erstellung einer Auswertung ist zur Erzeugung einer Selektions-DBA ein Selektionslauf erforderlich. Das Ergebnis ist aber nicht eine einfache Auswertungsdatei, sondern eine Datenbank mit der gleichen Struktur wie die Originaldatenbank.
Vorteile (insbesondere für die Abarbeitung das AI):
Speziell bei der Abarbeitung des Agenturinkassos im Rahmen der AI-Gesamtübersicht ist der Einsatz der Filterfunktionen oft nicht praktikabel, da die Filterung immer wieder neu ausgewertet wird und entsprechend lange Zeitverzögerungen entstehen. Wenn man jetzt auf der Basis des gleichen Filters eine Selektionsdatenbank erzeugt, kann man mit dieser Teildatenbank optimal arbeiten, zumal sie die gleichen Sortier- und Zugriffsmöglichkeiten wie die große Originaldatenbank bietet.
Nachteil:
Die Daten einer Selektionsdatenbank sind immer nur eine Kopie aus der Originaldatenbank und werden in der Regel nicht automatisch aktualisiert. Eine erstellte Selektionsdatenbank veraltet wie eine Auswertung sehr schnell und sollte daher in der Regel immer wieder neu erzeugt werden.
Funktionsweise:
Die neue Übersicht der AI-Selektionsdatenbanken ist aus der Gesamt-Inkassoübersicht über den Button [SEL-DBA] aufrufbar. Der Übergang zu den Selektionsdatenbanken wird auch durch einen Farbwechsel deutlich.
Die Erzeugung einer neuen Selektionsdatenbank ist weitgehend selbsterklärend. Wenn man diese anschließend aufruft, so gelangt man in eine Inkassoübersicht, welche weitgehend so aufgebaut ist wie die Gesamtübersicht aller Inkassosätze. Es stehen die gleichen Sortierungen und weitgehend die gleichen Layouts zur Verfügung. Wenn man aus dieser Übersicht einen Inkassosatz aufruft, so verzweigt man wieder in die Originaldatenbank und arbeitet in den echten Bestandsdaten. Dies wird wieder durch einen erneuten Wechsel zur Standardfarbe angedeutet.
Wenn man mit einer Selektionsdatenbank arbeitet, werden alle Änderungen in den Originaldaten automatisch in die Selektionsdatenbank übernommen. Auch die Neuanlage oder das Löschen von Datensätzen werden sofort in der Selektionsdatenbank wirksam. All dies gilt aber dann und nur dann, wenn aus der Selektionsdatenbank heraus gearbeitet wird. Auf anderen Wegen erfolgte Datenänderungen in der Originaldatenbank haben keine automatische Anpassung der Selektionsdatenbank zur Folge. Man kann aber eine Selektionsdatenbank jederzeit komplett aktualisieren. Dies stellt keine Wiederholung der ursprünglichen Selektion dar, sondern nur eine Aktualisierung aller bereits vorhandenen Datensätze der Selektionsdatenbank.
3. Nachträgliche Aktualisierung von Inkassosätzen (AI)
In den IVM-Windows-Tasks wurden nach dem Wegfall der Konsolen-Tasks zwei wichtige Funktionen zur nachträglichen Aktualisierung von bereits bestehenden Inkassosätzen ergänzt.
Zum einen kann aus der Inkasso-Hauptmaske AI heraus eine Funktion zur Aktualisierung der Kopfdaten aufgerufen werden (Menü Extras/F7). Zu den Kopfdaten zählen der Versicherer und die Untervermittler, die Policennummer, die Zahlungsweise, die Untersparte, etc. Eine Aktualisierung ist natürlich nur möglich, solange noch keine Freigabe oder Buchung erfolgt ist.
Des weiteren ist in der Untermaske AZ die Aktualisierung der Bankverbindung möglich, solange noch kein DTA erfolgt ist (Menü Extras/F7).
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