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Änderungen im
August 2012
1. Erste Fassung des neuen IVM-Moduls Geschäftsvorfälle (optionales Zusatzmodul)
Ab sofort steht das neue IVM-Modul Geschäftsvorfälle (GV) in einer ersten Fassung zur Verfügung. Dieses Modul erlaubt es, fast alle Vorgänge und Prozesse in einem Versicherungsbüro zu standardisieren sowie schrittweise und kontrolliert abzuarbeiten. Gleichzeitig ist eine automatisierte Aufwandsberechnung zur Rentabilitätskontrolle möglich, mit der Option für eine zukünftige Honorar-abrechnung.
Die erste Fassung des neuen GV-Moduls bietet folgende Funktionen:
- individuelle Erfassung von Geschäftsvorfallarten (IVM-Tabelle 2000)
- individuelle Erfassung der zugehörigen GV-Tätigkeiten (IVM-Tabellen 2001 bis 2499)
- manuelle Erfassung und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen zunächst für Kunden (VN),
- Interessenten (IN), Verträge (VS) und Schäden (SA)
- automatische Übernahme von gekennzeichneten Tätigkeiten ("AUT") in neue Geschäftsvorfälle
- vorgangsbezogene GV-Übersichten zum Kunden/Interessenten, Vertrag und Schaden
- deutlicher Hinweis auf offene Geschäftsvorfälle (gelber GV-Button) in allen Bestandsmasken
- automatische Erzeugung von Wiedervorlage-Terminen für offene Tätigkeiten mit Datumsvorgabe
- Ansteuerung aller Korrespondenz- und Archivierungsfunktionen aus einer GV-Tätigkeit
- Zuordnung von bis zu 32 Dokumenten (Korrespondenzen oder Anlagen) zu jeder GV-Tätigkeit
- Möglichkeit einer automatisierten Aufwandsberechnung
- Hinterlegung von Honorarstufen und Zuordnung zu den Mitarbeitern
- Hinterlegungsmöglichkeit pauschaler Zeitaufwände bzw. Festpreise in den GV-Tätigkeitstabellen
- Möglichkeit der Reisekostenberechnung über KM-Pauschale
- Gesamtübersicht aller offenen/erledigten Geschäftsvorfälle, auch getrennt nach Mitarbeitern
- Gesamtübersicht aller offenen/erledigten GV-Tätigkeiten, auch getrennt nach Mitarbeitern
Für die Hinterlegung der Geschäftsvorfallarten (Tabelle 2000) gibt es einen Anwenderbereich (1 bis 499) und einen Systembereich (ab 500). Der Systembereich wird dann benötigt, wenn neue Geschäftsvorfälle vollautomatisch erzeugt werden sollen, beispielsweise bei der Erfassung eines neuen Kunden, Vertrag, Schadens etc. Diese Option ist in dieser ersten Fassung des GV-Moduls noch nicht vorhanden, entsprechend ist der Systembereich derzeit noch leer.
Bei Interesse an einem Echt- oder Probeeinsatz des neuen GV-Moduls wenden Sie sich bitte an Ihren IVM-Betreuer.
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