Änderungen im
September 2012
1. Management der Positionsnummern in einer IVM-Tabelle
Für das Verwalten bzw. Ändern der Positionsnummern in einer IVM-Tabelle stehen jetzt unter dem Menü Extras/F7 folgende Funktionen zur Verfügung:
- Ändern der Positionsnummer für eine einzelne Position (F7, F1)
- Freimachen ganzer Positionsbereiche durch Verschieben (F7, F2)
- Umsortieren der kompletten Tabelle (F7, F3)
Neu hinzugekommen ist das Freimachen von ganzen Positionsbereichen. Je nach Tabelle sind alle drei genannten Funktionen, nur einzelne oder überhaupt keine dieser Funktionen zulässig. Für den Aufruf ist jeweils die Tabellen-Masterberechtigung erforderlich.
Wichtiger Hinweis: Das Ändern von Positionsnummern kann eine einheitliche Datenerfassung erschweren, weil dadurch die gleiche Positionsnummer in der Historie unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Hierdurch werden spätere Selektionen deutlich erschwert. Deshalb sollte man beim Ändern von Positionsnummern sehr umsichtig vorgehen. Bei Fragen oder Unklarheiten hierzu steht Ihnen Ihr IVM-Betreuer gerne zur Verfügung.
2. Erweiterungen des neuen IVM-Moduls Geschäftsvorfälle (optionales Zusatzmodul)
Im neuen IVM-Modul Geschäftsvorfälle (GV) gibt es folgende Erweiterungen:
Es sind jetzt Geschäftsvorfälle für alle Vorgänge im IVM möglich, dh. auch für Versicherer (VR), Untervermittler (VM), WA-Adressen (WA), Mitarbeiter (MA) sowie Inkassosätze (AI und ZI). Die genannten Kürzel können jetzt auch als BZ-Zuordnung in der GV-Tabelle 2000 verwendet werden.
Bereits erfasste Geschäftsvorfälle können jetzt einzeln zu anderen Vorgängen verschoben werden. Die entsprechende Funktion ist in den GV-Übersichten unter dem Menü Extras/F7 zu finden.
Desweiteren werden Geschäftsvorfälle jetzt beim Verschieben/Kopieren von Verträgen zu anderen Kunden berücksichtigt und zwar immer zusammen mit den Terminen. Geschäftsvorfälle werden aber im Gegensatz zu Terminen grundsätzlich nur verschoben und nie kopiert.
Auch bei anderen Programmfunktionen werden Geschäftsvorfälle genauso behandelt wie Termine. Beispielsweise bewirken offene Geschäftsvorfälle, dass ein Vertrag je nach Konfigurationseinstellung nicht gelöscht werden kann.
In den Übersichten der Geschäftsvorfälle gibt es ein neues Layout [N-TÄT] mit der Anzeige der jeweils nächsten offenen Tätigkeit. Das bisherige Layout [GV] mit der Anzeige der jeweils letzten erledigten Tätigkeit hat jetzt die Bezeichnung [L-TÄT].
3. Erweiterung der FiBu-Sammelkonten (IVM-Finanzbuchhaltung)
In der IVM-Finanzbuchhaltung gibt es die neue Option, auch einzelne Fibu-Konten einem FiBu-Sammelkonto zuzuordnen. Diese Möglichkeit bestand bislang nur für die automatischen Agenturkonten. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:
Bei der Neuanlage eines FiBu-Kontos wird jetzt gefragt, ob man ein Einzelkonto oder ein Sammelkonto anlegen möchte. Auf ein Sammelkonto kann wie bisher bereits nicht direkt gebucht werden. Jedes Einzelkonto kann einem Sammelkonto zugeordnet werden und wird dadurch zu einem Unterkonto. Einem Sammelkonto können sowohl Agenturkonten als auch normale FiBu-Einzelkonten zugeordnet sein. Ein Sammelkonto kann keinem anderen Sammelkonto untergeordnet sein. Ein Unterkonto hat keine eigene Kontoart bzw. Positionsbezeichnung in Bilanz/GuV. Die Unterkonten fließen in das jeweilige Sammelkonto ein, welches die notwendigen Angaben enthält.
In der Kontenübersicht Finanzbuchhaltung gibt es jetzt eine Normalanzeige "N" (ohne Unterkonten), eine spezielle Anzeige nur der Unterkonten "U" sowie eine Gesamtanzeige aller Konten "A".
Diese neue Option der FiBu-Sammelkonten wird zunächst nur nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anwender freigeschaltet. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren IVM-Betreuer.
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