Änderungen im
Dezember 2010
1. Neue IVM-Suchfunktion (für Adress- und Kommunikationsdaten)
Die IVM-Software enthält jetzt eine komplett neu konzipierte Suchfunktion, zunächst einmal für Adress- und Kommunikationsdaten. Diese basiert auf einer neu entwickelten Suchdatenbank (IZGAD), welche einen sehr schnellen Zugriff ermöglicht. Die Suchdatenbank wird vor der ersten Inbetriebnahme automatisch aufgebaut und bei Änderungen im Bestand vollautomatisch aktuell gehalten. Die neue Suchfunktion ist aufrufbar entweder aus dem Zentralmenü oder der Bestandsabfrage, jeweils mit dem neuen Button "Suche". Sie steht nur in der Maskengeneration WIN1024 zur Verfügung.
In der ersten Ausbaustufe sind in der Adress-Suchdatenbank alle Kunden (VN) und Versicherer (VR) sowie die zugehörigen Ansprechpartner (ASP) und weiteren Adressen (ADR) berücksichtigt. Es fehlen zurzeit noch die Interessenten (IN), Untervermittler (VM), etc.
Die Suche ist für verschiedene Kategorien möglich und zwar wie folgt:
In der Kategorie "Name" werden alle Namensfelder (Name, Vorname, Zusatz, Name1, Name2, etc.) berücksichtigt. Die Suchdatenbank enthält nicht nur die kompletten Datenfelder, sondern auch einzelne durch Trennzeichen erkennbare Worte bzw. Teilworte, wobei hier der Punkt als Trennzeichen ignoriert wird.
In der Kategorie "Telefon" und "Fax" sind die Nummern in einer normierten Form (reine Ziffernfolge ohne Sonderzeichen) berücksichtigt. Wenn Vorwahl und Rufnummer durch ein Trennzeichen (in diesem Fall kein Leerzeichen) unterschieden werden können, wird auch die Rufnummer ohne Vorwahl gefunden.
In der Kategorie "E-Mail" und "Homepage" werden durch Trennzeichen (hier inklusive Punkt und @) erkennbare Teilworte gefunden. Die Domainkürzel "DE" und "COM" werden als Teilworte ignoriert.
Bei den Kategorien "Plz", "Ort" und "Straße" gelten die gleichen Regeln wie bei "Name". Es werden bei "Straße" keine Hausnummern berücksichtigt.
Beim Eintippen des Suchbegriffs erscheinen automatisch die jeweiligen Ergebnisse als Ergebnisliste. Diese "Automatik" kann sowohl temporär als auch dauerhaft (IVM-Konfiguration, Parameter 85) deaktiviert werden.
2. Neuerungen in der Übersicht der Kundengruppe
Die Übersicht der Kundengruppe wurde betreffend der einzelnen Layouts und der relevanten Filter an die allgemeine Kundenübersicht angepasst. Desweiteren ist der Auswahlbalken jetzt immer sofort auf dem Kunden positioniert, über den die Kundengruppe aufgerufen wurde.
3. Volle Integration des AI-Rechnungsaufteilers (optionales Zusatzmodul)
Inkassosätze mit Rechnungsaufteiler (RA) sind zukünftig vollständig in den Rechnungsdruck und DTA sowie das Mahnwesen eingebunden. Dies wird dadurch erreicht, dass zusammen mit der Vergabe der Rechnungsnummer eine automatische Aufteilung des Inkassosatzes in Teilinkassosätze erfolgt. Der bereits vorhandene Inkassosatz wird zum Kopfsatz (KS), und entsprechend dem Aufteiler sind diesem dann Teilsätze (TS) mit individuellen Rechnungsadressen untergeordnet.
Die Aufteilung erfolgt entweder einzeln bei der manuellen Vergabe der Rechnungsnummer im Inkassosatz oder aber gesammelt über die neue Funktion "Rechnungsaufteiler vorbereiten" (aufrufbar über <SHFT F2> im Modul Rechnungsdruck/DTA/DTI). Die Teilinkassosätze erhalten Unter-Rechnungsnummern (Anhängsel /ARnnn an die Basis-Rechnungsnummer des Kopfsatzes) und sind über den Inkassosammler (IS) als Übersicht aufrufbar. Aufgrund der eigenständigen Rechnungsnummer können die Teilsätze in Sammelrechnungen nicht berücksichtigt werden.
Bisherige Inkassosätze mit Rechnungsaufteiler, welche bereits mit einer Rechnungsnummer versehen sind (der Altbestand), bleiben unverändert und werden wie bisher ohne Aufteilung abgearbeitet.
Über den Kopfsatz erfolgen weiterhin die Verbuchung sowie die Abrechnung mit Versicherern und Untervermittlern. Das Freigabe-/Buchungskennzeichen wird automatisch in die Teilsätze über-nommen. Beteiligungsübersichten oder Untervermittler werden nicht in die Teilsätze übernommen. Die Teilsätze enthalten daher auch keine Provisionen. Die Stornierung und die Rückgabe sind nur bei Kopfsätzen möglich, wobei die zugehörigen Teilsätze automatisch mitberücksichtigt werden.
Die Teilsätze sind den einzelnen Rechnungsempfängern zugeordnet. Über die Teilsätze laufen Rechnungsdruck, DTA, Zahlungserfassung und das Mahnwesen. In den Teilsätzen erfasste Zahlungseingänge werden automatisch in den Kopfsatz übernommen. Die Verbuchung erfolgt dann wiederum im Kopfsatz.
In den Inkassoübersichten werden standardmäßig nur die Kopfsätze angezeigt. Über den "Filter AR" kann man zwischen der Anzeige der Kopfsätze (KS) und der Teilsätze (TS) wechseln. Noch nicht aufgeteilte Kopfsätze werden in den Übersichten mit dem Druck/DTA-Status "++" gekennzeichnet. Nach der Aufteilung sind die Ausführung von Druck und DTA in die Teilsätze verlagert, deshalb erscheint im Kopfsatz anschließend als Druck/DTA-Status jeweils ein Minuszeichen bzw. "--" in den Übersichten
4. Auswahl der Sortierung beim automatischen Rechnungsdruck (AI)
Beim automatischen Rechnungsdruck kann man jetzt temporär die Sortierung auswählen. Es wird zunächst der Standardwert (laut IVM-Konfiguration, Parameter 39) vorgeschlagen. Diesen kann man vor dem Start einer Bereitstellung zum Rechnungsdruck ändern. Es stehen folgende Sortierungen zur Verfügung:
1 - Sortierung nach dem Kurznamen
2 - Sortierung nach der Rechnungsnummer
3 - Sortierung nach der Policennummer
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