Änderungen im
Dezember 2020
1. Farblicher Hinweis auf Status des Maklervertrags
Der Button [MAK] zum Aufruf des Maklervertrags zu einem Kunden kann jetzt weitere Farben annehmen. Die Bedeutung der einzelnen Farben ist wie folgt:
Grün : - Maklervertrag vorhanden (korrekte Erfassung)
Gelb : - Maklervertrag nicht vorhanden oder unvollständig erfasst
Rot : - Maklervertrag gekündigt (Ablaufdatum erfasst)
Grau : - Die Maske MAK enthält keine Angaben.
In der IVM-Konfiguration kann mittels einer Stufe festgelegt werden, welche Daten notwendig sind, um einen vorhandenen Maklervertrag zu erkennen.
Stufe 1: Es reicht die Ja-Angabe (J) zum Maklervertrag.
Stufe 2: Es ist zusätzlich zu Stufe 1 das Beginn-Datum des Maklervertrags notwendig.
Stufe 3: Es ist zusätzlich zu Stufe 2 die Art des Maklervertrags (1001) notwendig.
Stufe 0: Die neuen farblichen Hinweise sind abgeschaltet (bisheriger Zustand).
Die Standardvorgabe ist die Stufe 2.
2. Einbindung des IVM-Dokumentenkorbs in die MS-Outlook-Schnittstelle
Bisher konnte der IVM-Dokumentenkorb nur für IVM-Mail genutzt werden.
Jetzt können die dort abgelegten Dokumente auch an eine MS-Outlook-Mail angefügt werden.
Der Dokumentenkorb kann wie bisher in allen Korrespondenzübersichten gefüllt werden, entweder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder per "Drag & Drop".
Für den Start von MS-Outlook stehen bekanntermaßen zwei Varianten zur Verfügung:
- Start aus dem Adressmanager durch Anklicken des Buttons [E-Mail]
- Alternativ Start aus einem beliebigen Datenfeld mit einer E-Mail-Adresse per Kontextmenü (rechte Maustaste) mit den Optionen "Outlook-Mail leer" und Outlook-Mail mit Vorlage".
In beiden Fällen wird (vor dem Start von MS-Outlook und nur bei gefülltem Dokumentenkorb) abgefragt, ob alle Dokumente aus dem Korb nach MS-Outlook übernommen werden sollen.
Diese neue Option benötigt neben dem aktuellen IVM-Update die neuesten MS-Outlook-Makros.
Die neuesten Makros finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage unter "Schnittstellen".
Sie sind als aktuelle Fassung unter der Version 2.0 abgelegt.
Zur Installation die ZIP-Datei auspacken und die Datei OL.BAT ausführen.
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